Tabla de Contenidos
- ¿Cómo gestionan clientes actualmente los negocios peruanos?
- ¿Qué valoran más los usuarios?
- Arquitectura técnica del CRM
- Recorrido del Usuario
Resumen General
SimpleWeb CRM es un sistema de gestión de clientes diseñado para centralizar contactos, formularios y mensajes provenientes de sitios web y WhatsApp.
El objetivo principal es que los emprendedores y negocios peruanos no pierdan clientes, tengan control de sus ventas y logren un proceso más ordenado.
Incluye:
- Gestión de clientes y contactos
- Pipeline simple para ventas
- Formulario de captura conectado a las webs de SimpleWeb Perú
- Integración con WhatsApp
- Notificaciones y registro de cada acción
- Autenticación segura con JWT
- Hosting en AWS + Nginx + PM2
Rol en el Proyecto
Diseño UI/UX, Desarrollo Frontend (React),
Desarrollo Backend (Node.js + Express),
Base de Datos (PostgreSQL),
DevOps e infraestructura en AWS
Problema
La mayoría de micro y pequeñas empresas en Perú gestionan sus clientes de manera informal:
- Conversaciones desperdigadas en WhatsApp.
- Formularios que llegan al correo y se pierden.
- Sin historial del cliente ni seguimiento.
- Sin un sistema donde registrar ventas o oportunidades.
- Sin centralizar sus contactos en un solo lugar.
Esto genera pérdida constante de clientes, falta de orden y cero análisis.
Objetivo
- Crear un CRM simple, rápido y fácil de usar incluso para usuarios sin experiencia.
- Centralizar todos los leads de una web en un solo lugar.
- Integrar WhatsApp como principal canal de contacto.
- Ofrecer un sistema escalable para que múltiples negocios puedan usarlo.
- Diseñar una interfaz minimalista y clara, sin complicaciones.
Solución
¿Cómo gestionan clientes actualmente los negocios peruanos?
Tras entrevistas a usuarios reales:
- 72% usa únicamente WhatsApp sin orden.
- 20% usa un Excel básico.
- 8% usa herramientas complicadas como HubSpot o Zoho.
Todos coinciden en que esas herramientas son demasiado complejas para sus necesidades.
¿Qué valoran más los usuarios?
- Interfaz clara y sin opciones innecesarias.
- Registro automático de leads provenientes de su web.
- Que el CRM sea rápido y fácil de usar.
- Integración directa con WhatsApp.
- Poder ver su historial de clientes en segundos.
Arquitectura técnica del CRM
El sistema fue construido con un stack moderno:
- Frontend:
- React + Vite
- TailwindCSS
- Shadcn UI
- React Query
- Backend:
- Node.js + Express
- JWT Auth
- Validación segura de endpoints
- Base de Datos:
- PostgreSQL
- Tablas optimizadas para clientes, tareas y eventos
- Infraestructura:
- AWS Lightsail
- Nginx reverse proxy
- PM2 para procesos
- Certificado SSL automático
Recorrido del Usuario
- Registro: El usuario ingresa sus datos y crea su cuenta.
- Dashboard: Vista general de clientes recientes y métricas básicas.
- Clientes:
- Crear, editar o eliminar contactos
- Ver historial y notas
- Entrantes desde la web:
- Leads llegan automáticamente desde formularios SimpleWeb
- Se integran con WhatsApp en un clic
- Tareas y seguimiento: Registrar próximos pasos y recordatorios.
- Configuración:
- Datos del negocio
- Personalización ligera
Pruebas con Usuarios
Probado con 10 negocios reales:
- 9/10 dijeron que el CRM era mucho más fácil que HubSpot.
- 10/10 entendieron la interfaz sin explicación previa.
Retos y Aprendizajes
- Crear un CRM “simple” es difícil: lo simple requiere mucha iteración.
- Optimizar React + Vite para carga instantánea.
- Manejo de zonas horarias (Lima – UTC) en PostgreSQL.
- Asegurar endpoints con JWT y refresh tokens.
- Diseño minimalista que funcione incluso en pantallas pequeñas.
Conclusiones Finales
- Las pequeñas empresas necesitan herramientas simples, no corporativas.
- Un CRM adecuado evita pérdida de clientes desde el primer día.
- La integración con WhatsApp es fundamental en Perú.
- La infraestructura en AWS permite estabilidad y escalabilidad.
- SimpleWeb CRM se convirtió en un producto clave dentro del ecosistema SimpleWeb Perú.